股权投资流程 股权投资流程及内容

股权投资流程及内容

股权投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单并提交投资***会审批等步骤。由于投资方和引资方的出发点和利益不同、税收考虑不同,双方经常在估值和合同条款清单的谈判中产生分歧,解决这些分歧对于交易的成功至关重要。

一、召开公司股东大会

1. 分析出售和收购股权的可行性

2. 对收购方的经济实力和经营能力进行分析

3. 严格按照公司法规定程序操作

二、聘请律师进行尽职调查

1. 制订调查计划

2. 调查及收集资料

3. 起草尽职调查报告与风险控制报告

4. 进行内部复核

5. 设计投资方案

三、投资方案设计

1. 撰写私募备忘录

2. 加强市场调研，确定投资方向

3. 确定投资条款和条件

4. 提交投资***会审批

四、接受投资意向书

1. 接到投资机构给出的投资意向书TS(TermSheet)

2. 接受尽职调查DD(DueDiligence)

3. 初步确定核心投资条款

五、立项会流程

1. 立项会

2. 尽调

3. 预审会

4. 投决会

5. 决策投资方案

六、寻找有价值的项目

1. 了解投资人偏好的项目特征

2. 找出少数真正有价值的项目

3. 确定企业长期股权价值

七、技术优势分析

1. 研究企业在同行内的优势

2. 分析研发团队

3. 查看能够提供高标准产品和服务的工艺、流程或发明